Crear agente de IA en Copilot: Agent Builder y Copilot Studio

Para crear un agente de IA en Copilot tienes dos herramientas de Microsoft: el creador de agentes en Microsoft 365 Copilot Chat (sencillo: nombre, instrucciones y fuentes de conocimiento como SharePoint) y Copilot Studio, para agentes más completos con temas, acciones, flujos de Power Automate y publicación en Teams, tu sitio web u otros canales. Aquí ves el paso a paso de cada uno y cómo se licencian.

Si todavía no te queda claro qué hace Copilot en general, empieza por para qué sirve Copilot de Microsoft 365.

Opción 1: crear un agente desde Copilot Chat

Es la forma más rápida, pensada para cualquier empleado:

1. Abre Microsoft 365 Copilot Chat (en el navegador, en Teams o en la app de Microsoft 365).
2. En el panel lateral elige Crear agente (el texto exacto puede variar con las actualizaciones).
3. Describe lo que quieres en lenguaje natural o ve a la pestaña Configurar:
   • Nombre y descripción.
   • Instrucciones: objetivo, tono, límites.
   • Conocimiento: sitios de SharePoint, archivos, sitios web públicos.
   • Indicaciones iniciales (preguntas sugeridas).
4. Prueba en el panel de la derecha.
5. Crea y comparte con tu equipo.

Ejemplo de instrucciones:

Eres el asistente de políticas internas de Comercializadora del Norte.
Respondes solo con base en el sitio de SharePoint "Políticas RH".
Cita el documento y la sección. Si no encuentras la respuesta,
di que no está documentado y sugiere escribir a [email protected].

Sobre licencias: según la documentación y guías de Microsoft, en Copilot Chat se pueden crear agentes con conocimiento web, mientras que usar datos de tu organización (SharePoint, Graph) puede requerir licencia de Microsoft 365 Copilot o consumo con pago por uso. Esto ha cambiado varias veces; tu administrador lo ve en el centro de administración de Microsoft 365.

Opción 2: Copilot Studio

Para agentes de servicio al cliente, procesos con pasos o integración con tus sistemas:

1. Entra a copilotstudio.microsoft.com.
2. Crear → Nuevo agente. Puedes describirlo con lenguaje natural y luego ajustar.
3. Conocimiento: SharePoint, OneDrive, sitios web, archivos, Dataverse.
4. Temas (topics): conversaciones guiadas para casos específicos, por ejemplo “estatus de pedido” con preguntas y condiciones.
5. Acciones / herramientas: conectores de Power Platform (Outlook, Excel, SQL, cientos de servicios), flujos de Power Automate o llamadas HTTP a tu API.
6. Probar en el panel de pruebas.
7. Publicar y elegir canales: Teams, Microsoft 365 Copilot, sitio web, y otros que Microsoft soporte.

Documentación oficial: Microsoft Copilot Studio.

Cómo se cobra Copilot Studio

Copilot Studio se mide en créditos de Copilot: cada respuesta, consulta a conocimiento o acción consume cierta cantidad. Microsoft vende paquetes de capacidad mensuales y pago por uso a través de Azure, y algunas interacciones de empleados pueden estar incluidas para quien ya tiene licencia de Microsoft 365 Copilot. Las tarifas y reglas de consumo cambian; consulta la página de precios de Copilot Studio y la guía de licenciamiento vigente antes de presupuestar.

Cuál elegir

Necesitas	Usa
Asistente sobre documentos de un área (RH, ventas)	Creador de agentes en Copilot Chat
Atención a clientes en tu web	Copilot Studio
Agente que consulta o registra en tus sistemas	Copilot Studio + conectores o Power Automate
Agente fuera del ecosistema Microsoft	Otras plataformas: ver crear agente de IA

Buenas prácticas

• Fuentes limpias: un sitio de SharePoint con documentos vigentes, no “toda la intranet”.
• Permisos: los agentes respetan los permisos de SharePoint, así que si un documento sensible está abierto a todos, el agente lo puede citar a todos. Revisa permisos antes.
• Instrucciones de “no sé”: mejor que inventar una política.
• Acciones con confirmación: que el agente pregunte antes de enviar un correo o crear un registro.
• Medir consumo en el centro de administración de Power Platform para que no te sorprenda la factura.

Ejemplos de agentes que valen la pena

Los agentes que mejor funcionan resuelven una pregunta repetida de un área concreta:

• Recursos Humanos: “¿Cuántos días de vacaciones me tocan?”, “¿Cómo pido un permiso?”, con base en el reglamento interno y las políticas publicadas en SharePoint.
• Ventas: un agente que responde con las fichas técnicas y listas de precios vigentes, y que redacta borradores de cotización para que un vendedor los revise.
• Soporte interno de TI: preguntas frecuentes de contraseñas, VPN e impresoras, con un tema en Copilot Studio que levanta un ticket cuando no resuelve.
• Compras: consulta del estatus de una orden en una lista de SharePoint o en Excel mediante un flujo de Power Automate.
• Atención a clientes: en la web, con conocimiento limitado a preguntas frecuentes públicas y salida a una persona.

Antes de crear el primero: acuerdos con TI

Un agente toca datos y permisos de la empresa, así que conviene definir con el administrador de Microsoft 365:

1. Quién puede crear y compartir agentes (todos, o solo ciertos grupos).
2. En qué entorno de Power Platform se crean los agentes de Copilot Studio, para no mezclar pruebas con producción.
3. Qué conectores están permitidos: las políticas de prevención de pérdida de datos (DLP) de Power Platform pueden bloquear combinaciones, por ejemplo, SharePoint con servicios externos.
4. Quién es dueño de cada agente y quién lo mantiene cuando esa persona cambia de puesto.

Cómo saber si el agente funciona

Arma una lista de 20 a 30 preguntas reales del área, con la respuesta correcta, y pruébalas antes de compartir. Después, revisa cada mes las analíticas de Copilot Studio (conversaciones, temas que no se resolvieron, escalamientos) y agrega o corrige fuentes según lo que falle.

Errores comunes

• El agente no encuentra información de SharePoint: el usuario no tiene permiso a ese sitio, la licencia no incluye datos organizacionales, o el contenido aún no se indexó.
• No aparece la opción Crear agente: tu administrador la deshabilitó o tu licencia no la incluye.
• Respuestas genéricas: falta indicar en las instrucciones que use solo las fuentes configuradas.
• Publicar en la web sin revisar qué fuentes internas tiene el agente.

Para cerrar

Si tu empresa ya trabaja en Microsoft 365, crear agentes en Copilot es el camino con menos fricción: empieza con un agente de Copilot Chat sobre un sitio de SharePoint y pasa a Copilot Studio cuando necesites acciones o canales externos. En Black Engine diseñamos agentes en Copilot Studio y los conectamos con Power Automate y tus sistemas; escríbenos por WhatsApp.